中国2025高度自动驾驶商业化目标为技术迭代注入政策动能，美联面掌即时配送与电商物流的快速增长则催生庞大市场需求。

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纯碱方面，驻特昨日纯碱主力合约2305震荡上行，收于2731元/吨，上涨22元/吨，涨幅0.81%。现货方面，朗普离全昨日国内纯碱市场稳中走强，整体开工率91.63%，环比持平。整体来看，控还纯碱基本面仍偏强，光伏投产和纯碱高出口使纯碱需求稳中有升。

目前纯碱各环节库存均处于绝对低位，美联面掌在防控政策调整和地产利好带动玻璃远端预期的情况下，美联面掌预计2023年上半年纯碱价格仍有韧性，建议逢低做多2305合约2020年12月，储年差两亚玛顿启动重大资产重组事项，储年差两拟以发行股份及支付现金方式，作价25亿元向控股股东关联方等主体收购凤阳硅谷100%股权，装入玻璃原片资产。

按照PVInfoLink最新公布的光伏玻璃均价测算，警进预估合同额为60亿元，年均合同额20亿元。

在光伏玻璃之外，驻特亚玛顿另一主营业务光电玻璃领域的产业链条也在逐步延伸。供给方面，朗普离全2022年纯碱产能及产量与2021年同期基本持平，夏季检修高峰过后纯碱装置开工率快速回升，并于近期稳定在90％的高水平。

然而，控还从近几周的库存数据来看，贸易商和深加工企业保持按需采购节奏，玻璃原片价格战的整体效果并不理想。前期房地产企业高周转模式下，美联面掌期房销售面积占比一度超过80％，从开工到竣工的先后逻辑关系推断，房地产竣工端有大量真实需求待释放。

在相持期过后，储年差两玻璃原片企业有望回到自发去产能的路径上，需求淡季比较集中的放水冷修难以避免。该项目原计划2022年年底投产，警进而后被推迟到2023年5月，新消息是2023年6月完工。